■相談メニュー

2017.01.17
【重要なお知らせ】ご相談メニューを改定します(2月1日改定)
メニュー詳細・料金はこちら

■家計相談(単回)

家計相談(はじめてご来室の方)

最初の30分間は、<無料お試しタイム>です。
「相性が合わない」「アドバイスに不満」など、万一家計相談にご満足いただけない場合、お預かりした相談料金は【全額返金】いたします。どうぞ安心してご来室ください。

【お客さまの声】お会いして第一印象で「あっ、大丈夫だな」と

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家計相談(2回目以降)

前回面談のフォローアップやご家族の誕生後の家計管理、生命保険の見直しなど「迷ったとき・困ったとき」にあなたのペースでご利用ください。

【お客様の声】重い腰を上げ生命保険の見直しをしました

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■家計相談(回数券)

家計相談が複数回セットになった割引プランです。

<2回券>と<3回券>がありますので、家計改善の必要性の高さや見直しするテーマ(生命保険・住宅購入など)によって自由にお決めください。

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■年間プラン(家計見守りプラン)

定期面談とメール相談フォロー付きのお得な契約です。

詳細はこちらをご覧ください。

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■オプションメニュー

※オプションのみのお申込みはできません。あらかじめご了承願います。

買い物レシート診断

なんとなく浪費しがちだという自覚をお持ちの人。
なかなかお金が貯まらないけど、何から節約すればいいのか分からない人に向いています。

オプション料金はこちら

キャッシュフロー表作成

資産残高推移のグラフ

※キャッシュフロー表はいわば「家計の未来予想図」です。 住宅購入資金やお子様の教育費準備の前段階に 将来をイメージするためにうってつけのツールです。 きっとあなたの家の<転ばぬ先の杖>となってくれるはず!

転職退職育休などで世帯収入に変化があった人。
これからお子様がお生まれになるご家庭に向いています。

【お客様の声】将来の家計がグラフで一気にイメージしやすくなりました

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同行支援サービス

金融機関や不動産会社などへの同行も承っております。
※ただし投資助言や金利交渉などはおこなっておりません。ご了承願います。

詳しくは、こちらのリーフレット裏面(2ページ目)をご覧ください。

オプション料金はこちら

■お申込から面談までの流れ

ページ上部にあります「お問合せ」よりご連絡ください。
折り返しエムプランニングよりご連絡をさせていただきます。
※通常、ご連絡より2営業日以内に返信いたします。

お申込~面談までの流れ

1)お問い合わせ・お申込(お客様より)

2)お問い合わせの内容に応じた相談メニューなどのご案内(エムプランニングより)

3)家計相談お申込(お客様より)

4)面談日決定&振込口座のご案内+ヒアリングシートご送付(エムプランニングより)

5)料金のお振込・ヒアリングシートお戻し(お客様より)
※記載内容の確認のためお電話をさせていただく場合がございます

ご面談当日 ※ご夫婦そろっての来室をおすすめしております

当日のお持ち物について

  1. 世帯収入がかわるもの(源泉徴収票・給与明細)
  2. ひと月の家計支出内訳(「住宅ローン・家賃」「保険料」「光熱費」「食費」などわかる範囲で結構です)
  3. 生命保険証券
  4. (住宅ローンがある場合)返済予定表(償還表)
  5. 記帳済みの通帳(コピー)など

ほか必要書類のご準備をお願いする場合がございます。
お手数をおかけしますが、ご面談時間を有効に使わせていただくためご協力をお願いいたします。

***

働き方、貯め方、家計やりくりで悩んでしまったら…
「おゆみの相談室」までお話しにいらっしゃいませんか?

相談後に寄せられたお客さまの声はこちら

お気軽にお問い合わせください。090-9393-6912受付時間 10:00-17:00 [ 日・祝日除く ]
※メッセージを入れていただければ、こちらから折り返し致します。

メールでのお問い合わせはこちら

年間プラン無料ガイダンスのご案内【所要時間:30分】

短時間ですが、私自身を知っていただき、安心して「年間プラン(家計見守りプラン)」にお申込みいただくための無料ガイダンスです。
【対象:はじめてご利用の方】

直接お会いして話すことで、コラムなどでは感じられない、家計相談のイメージがわくため、安心納得していただけると思います。

■ ファイナンシャルプランナーってどんな人?
■ 今悩んでいることにアドバイスをしてくれそうか?
■ こんな漠然とした状態で相談してもいいの?
■ 安心して継続フォローを受けていけそうか?

こんな疑問がありましたら、無料ガイダンスにお越しください。
※毎月先着3組様限りで実施中※